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Agenda

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Agenda
Comment accéder rapidement à une date dans l’agenda ?
Cliquez sur le petit bouton calendrier en haut, près du sélecteur de thèmes. Choisissez le mois puis le jour : Calendar affiche les rendez-vous de cette journée.
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À quoi sert la petite icône calendrier à côté des thèmes ?
Elle ouvre un mini calendrier pour choisir une date. Les flèches permettent de changer de mois et le bouton Aujourd’hui revient au mois actuel.
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Comment voir les RDV d’un jour précis sans faire défiler les semaines du planning ?
Ouvrez le petit calendrier dans la barre du haut et cliquez sur la date souhaitée. Calendar se positionne sur la bonne semaine et ouvre la liste des rendez-vous du jour choisi.
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À quoi sert l’Agenda ?
Il permet de créer, consulter, modifier, déplacer et suivre les rendez-vous de votre activité.
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Comment créer un rendez-vous depuis le calendrier ?
Cliquez sur un créneau disponible, complétez les informations demandées, puis enregistrez.
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Comment créer un rendez-vous sans passer par le calendrier ?
Utilisez la page Nouveau rendez-vous accessible depuis le module Agenda.
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Puis-je rechercher une fiche existante pendant la création d’un rendez-vous ?
Oui. Recherchez-la avec le nom, le prénom, la société ou le téléphone.
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Que se passe-t-il lorsque je sélectionne une fiche existante ?
Ses coordonnées sont reprises dans le formulaire afin d’éviter une nouvelle saisie.
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Que se passe-t-il si aucune fiche ne correspond ?
Une fiche minimale peut être créée automatiquement avec les informations saisies lors de l’enregistrement.
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Le nom saisi dans un rendez-vous peut-il mettre à jour une fiche existante ?
Oui. Lorsque la fiche est clairement sélectionnée, les informations modifiées sont répercutées lors de la validation.

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