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Agenda

75 réponses — page 1 sur 8

Agenda
À quoi sert l’Agenda ?
Il permet de créer, consulter, modifier, déplacer et suivre les rendez-vous de votre activité.
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Comment créer un rendez-vous depuis le calendrier ?
Cliquez sur un créneau disponible, complétez les informations demandées, puis enregistrez.
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Comment créer un rendez-vous sans passer par le calendrier ?
Utilisez la page Nouveau rendez-vous accessible depuis le module Agenda.
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Puis-je rechercher une fiche existante pendant la création d’un rendez-vous ?
Oui. Recherchez-la avec le nom, le prénom, la société ou le téléphone.
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Que se passe-t-il lorsque je sélectionne une fiche existante ?
Ses coordonnées sont reprises dans le formulaire afin d’éviter une nouvelle saisie.
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Que se passe-t-il si aucune fiche ne correspond ?
Une fiche minimale peut être créée automatiquement avec les informations saisies lors de l’enregistrement.
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Le nom saisi dans un rendez-vous peut-il mettre à jour une fiche existante ?
Oui. Lorsque la fiche est clairement sélectionnée, les informations modifiées sont répercutées lors de la validation.
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Le téléphone modifié dans un rendez-vous met-il à jour la fiche sélectionnée ?
Oui. La nouvelle valeur est enregistrée sur la fiche existante lors de la validation.
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L’adresse email modifiée dans un rendez-vous met-elle à jour la fiche sélectionnée ?
Oui. Lorsque la fiche existante est sélectionnée, l’adresse saisie est enregistrée avec les autres coordonnées modifiées.
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Pourquoi faut-il sélectionner la bonne fiche avant de modifier ses coordonnées ?
Cela permet à l’application d’identifier précisément la fiche à mettre à jour et d’éviter de modifier un autre contact.

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