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Clients

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Clients
Pourquoi cette rubrique peut-elle s’appeler Clients ou Membres ?
L’intitulé dépend du choix enregistré dans votre profil.
Clients
Comment créer une nouvelle fiche ?
Ouvrez le module correspondant, choisissez Ajouter une fiche, complétez les informations utiles puis enregistrez.
Clients
Quelles informations puis-je enregistrer dans une fiche ?
Vous pouvez notamment enregistrer l’identité, la société, l’activité, les coordonnées et les informations complémentaires proposées.
Clients
Le téléphone est-il important dans une fiche ?
Oui. Il sert notamment à identifier le contact et à envoyer les rappels SMS de ses rendez-vous.
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L’adresse email est-elle obligatoire dans une fiche ?
Non, mais elle est nécessaire pour envoyer un email associé à un rappel ou certaines communications de fidélité.
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Puis-je créer une fiche avec seulement quelques informations ?
Oui. Une fiche minimale peut notamment être créée depuis la prise de rendez-vous.
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Pourquoi certaines fiches sont-elles incomplètes ?
Elles peuvent avoir été créées rapidement avec les seules informations nécessaires au rendez-vous.
Clients
Comment compléter une fiche minimale ?
Ouvrez la fiche, choisissez Modifier et ajoutez les informations manquantes.
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Que signifie la vignette affichée pour une fiche incomplète ?
Elle permet d’identifier visuellement une fiche qui peut encore être enrichie, selon les mêmes règles que la liste principale.
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Pourquoi le texte “À compléter” n’apparaît-il plus comme nom ?
Une information manquante ne doit pas remplacer l’identité réelle de la fiche ; une vignette visuelle est utilisée à la place.

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