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92 réponses — page 10 sur 10

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Exemple : comment indiquer un lieu extérieur à un client ?
Pour un rendez-vous chez un garagiste, dans une clinique, sur un chantier ou dans un restaurant, inscrivez le lieu utile dans la note et cochez son inclusion. Évitez d’y placer des informations confidentielles.
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Exemple : puis-je conserver une note privée sans l’envoyer ?
Oui. Vous pouvez écrire « Client à rappeler pour vérifier le dossier » ou toute autre information interne et laisser la case décochée. La note reste consultable dans le rendez-vous mais n’apparaît dans aucun SMS ni email.

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