Comment rechercher une fiche ?
Utilisez le champ de recherche avec le nom, le prénom, la société, le téléphone ou les autres critères proposés.
Clients
50 réponses — page 2 sur 5
Puis-je modifier le nom d’une fiche ?
Oui. Ouvrez la fiche puis utilisez l’action de modification.
Puis-je modifier son numéro de téléphone ?
Oui. Le nouveau numéro sera utilisé pour les opérations futures liées à la fiche.
Puis-je modifier son adresse email ?
Oui. Vérifiez soigneusement la nouvelle adresse avant d’enregistrer.
Les anciens rendez-vous changent-ils lorsque je modifie une fiche ?
Les données liées restent associées à la même fiche, mais certaines informations propres à un rendez-vous peuvent conserver leur historique.
Les prochains rappels utilisent-ils le numéro actualisé ?
Le moteur récupère les données liées au rendez-vous et à sa fiche selon le fonctionnement prévu au moment de l’envoi.
Puis-je mettre à jour une fiche depuis un nouveau rendez-vous ?
Oui. Sélectionnez la fiche existante, modifiez les informations nécessaires puis validez le rendez-vous.
Comment éviter de créer un doublon ?
Recherchez toujours la fiche avant d’en créer une nouvelle, notamment avec le téléphone et le nom.
Que faire si deux fiches semblent correspondre à la même personne ?
Vérifiez leurs coordonnées avant toute modification et conservez la fiche qui contient l’historique utile.
Une fiche peut-elle représenter une société ?
Oui. Les champs disponibles permettent d’enregistrer un nom de société et une activité.
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