Comment savoir si une fiche possède déjà une carte donnée ?
La page d’attribution affiche les cartes déjà associées à la fiche sélectionnée.
Clients
50 réponses — page 5 sur 5
Puis-je rechercher une fiche depuis la page d’attribution de carte ?
Oui. La recherche accepte notamment le nom, le téléphone et l’email.
Pourquoi une fiche nouvellement créée apparaît-elle dans l’Agenda ?
Les fiches et les rendez-vous utilisent le même répertoire pour conserver une seule identité de contact.
Pourquoi les informations doivent-elles être identiques entre la liste et la fiche ?
Toutes les pages doivent utiliser les mêmes données afin d’éviter des indications contradictoires.
Quel nom est affiché lorsqu’une personne n’a pas renseigné toutes ses informations ?
L’application utilise les données réellement disponibles sans inventer un nom de remplacement.
Puis-je enregistrer une adresse postale ?
Oui. La fiche accepte les éléments d’adresse proposés dans le formulaire.
Puis-je enregistrer un numéro SIRET pour une fiche professionnelle ?
Oui, lorsqu’il est pertinent et que le champ est proposé.
La date d’inscription de la fiche est-elle conservée ?
Oui. Elle peut être affichée dans la partie Identité de la fiche.
Comment revenir à la liste après consultation d’une fiche ?
Utilisez le bouton de retour ou le lien du module dans le menu.
Quelle précaution prendre avant de modifier une fiche ?
Vérifiez son identité, son téléphone et son historique afin de confirmer qu’il s’agit du bon contact.
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